老铁们，这个国庆假期，全球市场简直疯了！ 日经225指数暴涨4.75%创历史新高，港股恒生指数假期狂飙9.3%，就连美股也在降息预期下连续上涨。
最夸张的是黄金，伦敦现货黄金价格居然突破了4000美元/盎司，创下历史纪录。
外围市场这么嗨，节后A股开盘会不会跟涨？ 还是又玩“特立独行”？ 猎人告诉你，这次不一样！ 全球流动性宽松与中国科技崛起正在形成共振，节后补涨行情的“导火索”已经烧到眼前了。
黄金板块已经成为市场焦点。 金价突破4000美元背后的核心驱动力来自降息预期、避险需求和供给短缺的三重共振。
美联储9月FOMC会议宣布降息25个基点，点阵图显示2025年还将再降息50个基点，实际利率下行直接降低了黄金持有成本。
全球避险情绪也在升温，美国政府停摆风险和中东局势紧张，促使资金加速涌入黄金等安全资产，黄金ETF单月净流入就达200亿元。
供给端的问题也不容忽视，白银市场已连续五年供应短缺，LBMA库存较峰值下降1万吨，而HBM等工业需求激增，加剧了贵金属供需失衡。
A股黄金板块的机会主要集中在开采端和加工端。 山东黄金、赤峰黄金等龙头企业矿产金成本低于2000美元/盎司，金价每上涨100美元，净利润就能增加15%。
老凤祥、周大福等金饰品牌克价已经突破1160元，国庆假期消费数据爆表，品牌溢价显著。
工业金属也在联动上涨，黄金上涨带动铜、锡等工业金属跟涨，锡业股份、江西铜业等标的受益于制造业复苏需求。
科技成长板块中的固态电池正在迎来产业化突破。 工信部将固态电池列为核心突破方向，国轩高科“金石电池”启动上车验证，订单总额破49亿元。
宁德时代合肥全固态产线已经投产，计划2026年实现量产。电池厂、材料端和设备商都在这个产业链中受益。
天赐材料作为硫化物电解质龙头，东威科技作为复合集流体厂商，都在固态电池材料领域占据重要位置。
海目星激光等整线供应商，单GWh设备价值量达到2-3亿元。
芯片存储领域同样火热，AI算力需求爆发导致HBM供不应求。 HBM3E现货价从年初1.2美元/Gb涨至3.8美元/Gb，预计2026年突破5美元/Gb。
国产替代正在加速，长电科技、通富微电已具备2.5D/3D封装能力，订单排至2025年第四季度。
长江存储232层NAND量产，兆易创新DDR5内存进入全球供应链。
可控核聚变领域正在从实验室走向产业化。 安徽合肥紧凑型聚变能实验装置（BEST）杜瓦底座成功落位，直径18米、重400吨，标志着主体工程进入新阶段。
EAST装置已实现1亿摄氏度1066秒稳态运行，国产化率超95%，“夸父”项目将实现100%国产化。
A股相关标的包括参与BEST项目的中国核电、核聚变管道供应商久立特材、超导材料供应商宝钛股份、钨铜合金供应商安泰科技，以及技术合作方国盾量子。
当前A股的行情，本质是全球流动性宽松与中国科技崛起共振的结果。 创业板指市盈率35倍，较2021年高点折价40%。
资金面来看，居民储蓄向股市搬家的趋势刚刚开始，136万亿元存款中仅3%配置权益资产，远低于美国的35%。
这轮行情的持续性将远超市场预期。 10月A股的“开门红”只是开胃菜，真正的主升浪将在三季报披露后展开。
把黄金、科技、核能等主线标的整理好，开盘后瞄准承接有力的方向切入，这波行情的肉才能稳稳吃到。
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